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○相続を最適化する手法は？
➡すべてに精通した経験豊かなコンサルタントを起用しましょう。相続対策に精通した弁護士・鑑定士・税理士・建築士などを総合的に取り纏めてくれます。
○いつから準備するか？
➡できるだけ早期に実行することをお勧めします。意思能力の確かなうちに、相続の準備を終わらせておくことをお勧めします。
○相続対策とはどんなことをするべきなのでしょうか？
➡大きく分けて二つあります。 第一に「遺言と後見」の準備と実行です。誰に残すか？ また、誰に祭祀の承継を依頼するかを決めます。 第二に、「相続税節税対策」の準備と実行です。不動産資産の多い方は『借入・賃貸住宅建設』等が有効であり、また金融資産の多い方は『ポートフォリオ』の見直しが有効です。
○保有資産の見直しとは？
➡現在の資産ポートフォリオを見直すことです。 現在の金融資産の構成を確認します。普通預金や定期預金、そして株式や債券・投資信託など、長年にわたる多くの金融機関との取引による分散化されている場合、そのとりまとめによる見直しが必要です。そのうえで、所有不動産等を加えた「財産目録」を作成します。 その的確な実現のためには、まずお取引先の金融機関や証券会社のコンサルタント、不動産コンサルタント等に相談され、更に相続対策で起用したコンサルタントに個別のポートフォリオ作成を依頼されるとよいと思います。
当社のワンストップコンサルティングは、頼もしいパートナーになります。
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